新式半軟性填料廠家發改委連發4篇解讀文章，水處理膜材料行業迎新發展

　　新式半軟性填料生產廠家發改委連發4篇解讀文章，水處理膜材料行業迎新發展。近期，國家發展改革委連發4篇解讀文章，對印發的《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》進行全方位解讀。

　　“十四五”期間加快推進污水資源化利用，帶動污水處理產業賦能升級，其關鍵材料水處理膜也越發受到重視，也推動了我國水處理膜行業的發展。

　　據測算，我國膜法再生水處理市場總投資將達1071億元，隨著污水資源化持續加速推進，千億元市場空間將加速開啟。

　　水處理膜應用廣泛，產品種類多

　　水處理膜應用廣泛，產品種類多，從產品類型及技術方面來看，可分為反滲透膜(RO)、超濾膜(UF)、微濾膜(MF)、納濾膜(NF)。微濾膜主要應用于污水、廢水處理等領域;超濾膜在污水、廢水處理及回用和給水凈水領域應用廣泛;納濾膜主要應用于純凈水、軟化水、無離子水、海水淡化等方面;而反滲透膜可應用在海水淡化等領域。

　　圖 膜法水處理原理圖

　　根據膜材的不同，水處理膜主要分為有機膜和無機膜，有機膜常用的濾膜材料有醋酸纖維素、聚砜、聚醚砜、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚氯乙烯(PVC)、芳香聚酰胺(PPTA)等及其改性材料。其中聚偏四氟乙烯材料具有良好的化學穩定性、熱穩定性及機械強度，能溶于多種溶劑，是目前使用較廣泛的膜材料之一。

　　全球水處理膜材料市場現狀

　　2020年，全球水處理膜材料市場規模達到了2967.57百萬美元，預計2027年將達到3901.93百萬美元，年復合增長率(CAGR)為3.22%。

　　國內水處理膜市場發展迅速，2020年市場規模為846.75百萬美元，約占全球的28.53%，預計2027年將達到1278.98百萬美元，屆時全球占比將達到32.78%。

　　隨著海水淡化、苦咸水軟化、超純水制備以及對微量污染物去除需求的逐年增加，反滲透膜在膜市場中占比也隨之增大，QYResearch數據顯示，反滲透膜占比54.66%，超濾膜占比26.02%，微濾膜占比16.14%，納濾膜占比3.18%。未來隨著污水資源化、深度水處理的需求增加，膜產業將快速發展。

　　圖 2020年全球不同產品類型水處理膜材料市場份額

　　我國水處理膜的產業結構尚不均衡，微濾膜和超濾膜生產技術國產化程度較高，產品自給率達85%左右。反滲透膜和納濾膜等中低端產品產能過剩，工業用高端反滲透膜仍主要依賴進口，技術國產化進程較慢，產品自給率只有50%左右。

　　國外企業占據主要的高端產品市場

　　國外企業對于水處理膜材料的研發較早，技術較為先進，其中以美、日等國家為主，對于全球高端膜材料市場幾乎處于壟斷地位。

　　目前膜材料國際巨頭企業主要由陶氏化學、日東電工、日本東麗、GE等企業，形成了膜材料的國際第一梯隊品牌，占據全球80%以上的市場份額，其中美國陶氏化學為全球領先供應商及創新企業，2017年陶氏與杜邦合并，雙方在特種化學、化學材料(包括膜領域)進行合并重組，實力進一步加強，已成為膜材料領域的絕對龍頭企業，占據全球35%以上的市場份額。

　　陶氏化學公司先后收購北極星研究所的FilmTec公司、浙江歐美環境工程有限公司，在水處理膜領域掌握超濾、膜生物反應器和連續電除鹽等核心技術，陶氏化學也由膜材料生產商進軍到水處理系統制造商。

　　東麗集團依托自身先進化學材料技術，在世界上率先開發出了高性能膜，同時建造了世界最早的量產化RO膜的工廠，目前除RO膜外，東麗還具備UF膜、MF膜、MBR等全類型水處理膜，在國際水處理膜市場占據重要地位。2021年6月17日，東麗水處理膜項目(二期)在佛山簽約。

　　中國已成RO膜主要市場，進口替代正當時

　　目前我國高端水處理膜材由陶氏、東麗、日東電工等國際龍頭企業占據，占據80%以上的市場份額，我國企業則以南方匯通、碧水源為第一梯隊的國產品牌，主要占據中低端市場，近年隨著我國對于水處理膜技術的不斷研發及攻關，目前我國企業逐漸由低端向高端滲透。

　　圖 我國水處理膜材料市場情況 來源：金智創新行業研究中心

　　目前，中國市場RO膜產品的銷售總額約為全球銷售額的30%-35%，市場規模躍居世界首位。

　　國外RO膜產品占據市場主導地位，其中美國陶氏化學、日本東麗、海德能公司占據了70%左右市場份額。

　　國內RO膜生產廠家正迎頭趕上，如貴陽時代沃頓，此外藍星(杭州)、湖南沁森、山東九章、湖南澳維、碧水源、中化國際、萬華化學等國內膜企業開始陸續建成投產，進軍RO市場，預期未來3-5年內，國內RO膜的國產化率將有明顯改善。

　　借鑒海外的發展經驗，我國的膜企業在生產工藝和材料研發上仍有較大提升空間，膜企業未來仍需要進行持續的研發投入。

　　而大型化工企業進行高端膜材料研發具有先天優勢，2019年萬華化學投資5.1億元萬華工業園區內投資設立膜工廠項目，總生產能力為619萬平方米/年，其中RO膜：300萬平方米/年;NF膜：60萬平方米/年;UF膜：50萬平方米/年;中空纖維膜：100萬平方米/年;MF膜：100萬平方米/年;改性分離膜：9萬平方米/年。中化國際投資約9.7億元在寧波象山經濟開發區建設年產22萬支反滲透膜工廠。

　　結語

　　我國水處理膜市場巨大，且隨著環保政策的不斷趨嚴，其市場潛力逐漸釋放，未來前景良好。目前我國高端水處理膜產品主要由國外企業所占據，國內企業主要占據中低端產品領域，未來隨著技術研發的不斷加強，我國企業有望進軍高端產品領域，打破國外壟斷，實現國產替代。

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