新式半軟性填料廠家發(fā)改委連發(fā)4篇解讀文章，水處理膜材料行業(yè)迎新發(fā)展

　　新式半軟性填料生產(chǎn)廠家發(fā)改委連發(fā)4篇解讀文章，水處理膜材料行業(yè)迎新發(fā)展。近期，國家發(fā)展改革委連發(fā)4篇解讀文章，對印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)行全方位解讀。

　　“十四五”期間加快推進(jìn)污水資源化利用，帶動污水處理產(chǎn)業(yè)賦能升級，其關(guān)鍵材料水處理膜也越發(fā)受到重視，也推動了我國水處理膜行業(yè)的發(fā)展。

　　據(jù)測算，我國膜法再生水處理市場總投資將達(dá)1071億元，隨著污水資源化持續(xù)加速推進(jìn)，千億元市場空間將加速開啟。

　　水處理膜應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品種類多

　　水處理膜應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品種類多，從產(chǎn)品類型及技術(shù)方面來看，可分為反滲透膜(RO)、超濾膜(UF)、微濾膜(MF)、納濾膜(NF)。微濾膜主要應(yīng)用于污水、廢水處理等領(lǐng)域;超濾膜在污水、廢水處理及回用和給水凈水領(lǐng)域應(yīng)用廣泛;納濾膜主要應(yīng)用于純凈水、軟化水、無離子水、海水淡化等方面;而反滲透膜可應(yīng)用在海水淡化等領(lǐng)域。

　　圖 膜法水處理原理圖

　　根據(jù)膜材的不同，水處理膜主要分為有機(jī)膜和無機(jī)膜，有機(jī)膜常用的濾膜材料有醋酸纖維素、聚砜、聚醚砜、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚氯乙烯(PVC)、芳香聚酰胺(PPTA)等及其改性材料。其中聚偏四氟乙烯材料具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性及機(jī)械強(qiáng)度，能溶于多種溶劑，是目前使用較廣泛的膜材料之一。

　　全球水處理膜材料市場現(xiàn)狀

　　2020年，全球水處理膜材料市場規(guī)模達(dá)到了2967.57百萬美元，預(yù)計2027年將達(dá)到3901.93百萬美元，年復(fù)合增長率(CAGR)為3.22%。

　　國內(nèi)水處理膜市場發(fā)展迅速，2020年市場規(guī)模為846.75百萬美元，約占全球的28.53%，預(yù)計2027年將達(dá)到1278.98百萬美元，屆時全球占比將達(dá)到32.78%。

　　隨著海水淡化、苦咸水軟化、超純水制備以及對微量污染物去除需求的逐年增加，反滲透膜在膜市場中占比也隨之增大，QYResearch數(shù)據(jù)顯示，反滲透膜占比54.66%，超濾膜占比26.02%，微濾膜占比16.14%，納濾膜占比3.18%。未來隨著污水資源化、深度水處理的需求增加，膜產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展。

　　圖 2020年全球不同產(chǎn)品類型水處理膜材料市場份額

　　我國水處理膜的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尚不均衡，微濾膜和超濾膜生產(chǎn)技術(shù)國產(chǎn)化程度較高，產(chǎn)品自給率達(dá)85%左右。反滲透膜和納濾膜等中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，工業(yè)用高端反滲透膜仍主要依賴進(jìn)口，技術(shù)國產(chǎn)化進(jìn)程較慢，產(chǎn)品自給率只有50%左右。

　　國外企業(yè)占據(jù)主要的高端產(chǎn)品市場

　　國外企業(yè)對于水處理膜材料的研發(fā)較早，技術(shù)較為先進(jìn)，其中以美、日等國家為主，對于全球高端膜材料市場幾乎處于壟斷地位。

　　目前膜材料國際巨頭企業(yè)主要由陶氏化學(xué)、日東電工、日本東麗、GE等企業(yè)，形成了膜材料的國際第一梯隊品牌，占據(jù)全球80%以上的市場份額，其中美國陶氏化學(xué)為全球領(lǐng)先供應(yīng)商及創(chuàng)新企業(yè)，2017年陶氏與杜邦合并，雙方在特種化學(xué)、化學(xué)材料(包括膜領(lǐng)域)進(jìn)行合并重組，實力進(jìn)一步加強(qiáng)，已成為膜材料領(lǐng)域的絕對龍頭企業(yè)，占據(jù)全球35%以上的市場份額。

　　陶氏化學(xué)公司先后收購北極星研究所的FilmTec公司、浙江歐美環(huán)境工程有限公司，在水處理膜領(lǐng)域掌握超濾、膜生物反應(yīng)器和連續(xù)電除鹽等核心技術(shù)，陶氏化學(xué)也由膜材料生產(chǎn)商進(jìn)軍到水處理系統(tǒng)制造商。

　　東麗集團(tuán)依托自身先進(jìn)化學(xué)材料技術(shù)，在世界上率先開發(fā)出了高性能膜，同時建造了世界最早的量產(chǎn)化RO膜的工廠，目前除RO膜外，東麗還具備UF膜、MF膜、MBR等全類型水處理膜，在國際水處理膜市場占據(jù)重要地位。2021年6月17日，東麗水處理膜項目(二期)在佛山簽約。

　　中國已成RO膜主要市場，進(jìn)口替代正當(dāng)時

　　目前我國高端水處理膜材由陶氏、東麗、日東電工等國際龍頭企業(yè)占據(jù)，占據(jù)80%以上的市場份額，我國企業(yè)則以南方匯通、碧水源為第一梯隊的國產(chǎn)品牌，主要占據(jù)中低端市場，近年隨著我國對于水處理膜技術(shù)的不斷研發(fā)及攻關(guān)，目前我國企業(yè)逐漸由低端向高端滲透。

　　圖 我國水處理膜材料市場情況 來源：金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心

　　目前，中國市場RO膜產(chǎn)品的銷售總額約為全球銷售額的30%-35%，市場規(guī)模躍居世界首位。

　　國外RO膜產(chǎn)品占據(jù)市場主導(dǎo)地位，其中美國陶氏化學(xué)、日本東麗、海德能公司占據(jù)了70%左右市場份額。

　　國內(nèi)RO膜生產(chǎn)廠家正迎頭趕上，如貴陽時代沃頓，此外藍(lán)星(杭州)、湖南沁森、山東九章、湖南澳維、碧水源、中化國際、萬華化學(xué)等國內(nèi)膜企業(yè)開始陸續(xù)建成投產(chǎn)，進(jìn)軍RO市場，預(yù)期未來3-5年內(nèi)，國內(nèi)RO膜的國產(chǎn)化率將有明顯改善。

　　借鑒海外的發(fā)展經(jīng)驗，我國的膜企業(yè)在生產(chǎn)工藝和材料研發(fā)上仍有較大提升空間，膜企業(yè)未來仍需要進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入。

　　而大型化工企業(yè)進(jìn)行高端膜材料研發(fā)具有先天優(yōu)勢，2019年萬華化學(xué)投資5.1億元萬華工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立膜工廠項目，總生產(chǎn)能力為619萬平方米/年，其中RO膜：300萬平方米/年;NF膜：60萬平方米/年;UF膜：50萬平方米/年;中空纖維膜：100萬平方米/年;MF膜：100萬平方米/年;改性分離膜：9萬平方米/年。中化國際投資約9.7億元在寧波象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)22萬支反滲透膜工廠。

　　結(jié)語

　　我國水處理膜市場巨大，且隨著環(huán)保政策的不斷趨嚴(yán)，其市場潛力逐漸釋放，未來前景良好。目前我國高端水處理膜產(chǎn)品主要由國外企業(yè)所占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，未來隨著技術(shù)研發(fā)的不斷加強(qiáng)，我國企業(yè)有望進(jìn)軍高端產(chǎn)品領(lǐng)域，打破國外壟斷，實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

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