2022堿式氯化鋁價格疫情下的反思!環(huán)保行業(yè)走向高集中度下的3個隱憂

　　2022堿式氯化鋁價格疫情下的反思!環(huán)保行業(yè)走向高集中度下的3個隱憂。近期不少朋友的工作和生活都受到了疫情的影響，更有朋友在疫情中感受到了人生百態(tài)、世事無常，我想疫情一定在引發(fā)很多反思。

　　去年南京疫情我也被封在家里一個月，個中滋味深有感觸。在各地疫情的無常和防疫的無奈中，新冠病毒仿佛是上天派來檢驗人類社會的文明程度的，社會管理任何環(huán)節(jié)的疏漏都可能招致致命的損失。

　　而此次上海和之前幾個城市在防疫上的差異，再次證明城市的規(guī)模越大、構(gòu)成越復雜，管理管控的難度就越大。

　　這個難度遠不止是讓兩千多萬人同時做核酸檢測和吃上飯，更多的在于在采取防疫措施的同時不至于讓城市的各項功能紊亂乃至失效，這確實需要一套強大高效的管理系統(tǒng)。

　　其實，在此次上海防疫前期自信和后來狼狽的反差中，潛在著一個更值得深思的問題，即當一種繁榮在相當程度上是由趨勢、環(huán)境、政策等外力造就時，其主體的內(nèi)驅(qū)力和自我管理能力很可能處在“被動支撐而不是主動引導”的狀態(tài)，這似乎是一種“體”“干”失衡的病態(tài)，當危機發(fā)生時主體往往很難有效應對，甚至會被繁榮背后的臃腫所累。

　　一個城市如此，一家企業(yè)同樣如此，二者在“經(jīng)營管理”上是互通的。疫情終將會過去，但“如何應對危機”這一課題值得我們永恒思索;尤其是當一種倏忽而至的繁榮發(fā)生時，其中很可能埋下了不穩(wěn)定因素。

　　當下環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就有明顯的這種傾向，大變革、大發(fā)展、大巨頭一時間撲面而來，但這種“大”是強大還是龐大?這種“大”由何而來?這種“大”的內(nèi)在又是什么在支撐?這些問題如果沒有想清楚，很可能招致危機，或者在危機出現(xiàn)時不堪一擊。

　　本文就上述問題針對環(huán)保行業(yè)展開討論，希望能給青友們帶來啟發(fā)。

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　　史上最大規(guī)模洗牌

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)走向更高集中度

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)近十多年的發(fā)展可以大致地分為兩個階段，以2018年環(huán)保上市民企集中暴雷事件為界，此前是以政策刺激行業(yè)發(fā)展為主脈絡，此后是以資本兼并混改為主脈絡，當然這里的資本主要是國資。

　　這兩個階段，前一個階段中，政策紅利的快速釋放促成了行業(yè)的空前繁榮，從2013年至今，環(huán)保行業(yè)的市場規(guī)模翻了約三倍，百億營收的企業(yè)已經(jīng)不再稀奇，行業(yè)中幾乎天天都能聽到數(shù)值以億計的項目，行業(yè)頭部企業(yè)的個頭越來越大。

　　后一個階段中，國資的大舉進場一方面加速了前一個階段的進程，另一方面則在兼并混改的過程中促使行業(yè)的集中度走向更高。

　　在整個這十年間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出這樣的特征，即規(guī)模越來越大、同時集中度越來越高，由此產(chǎn)生的“大企業(yè)”也全然顛覆了過去的概念。

　　根據(jù)中環(huán)協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)(上表)，2020環(huán)保產(chǎn)業(yè)的全年營收中，93.9%的營業(yè)利潤集中在年營業(yè)收入1億元以上的1414家企業(yè)，營業(yè)收入在2000萬元以下的企業(yè)營業(yè)利潤占比僅0.3%。

　　而在這一數(shù)據(jù)之下，是更為直觀的混改、并購大潮。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年環(huán)保產(chǎn)業(yè)大大小小的并購案近百起，涉及金額超500億，平均每3-4天就有一起并購發(fā)生，且絕大多數(shù)發(fā)生在各細分領域的頭部企業(yè)之間。

　　在規(guī)模和深度上，2021年環(huán)保行業(yè)發(fā)生的并購稱得上是史上最徹底的一次洗牌。

　　在這場大并購潮中，一方面是基于戰(zhàn)略布局和市場拓展的常規(guī)商業(yè)并購，其中有優(yōu)化、強化業(yè)務結(jié)構(gòu)的，如光大水務以6.6億元收購天津濱海新區(qū)環(huán)塘污水處理有限公司66%股權(quán)，為的是強化其在天津地區(qū)業(yè)務市場影響力;

　　有通過并購進入新的細分領域的，比如高能環(huán)境先后收購江西鑫科環(huán)保高新技術有限公司80%股權(quán)、浙江嘉天禾51%股權(quán)、鑫盛源公司51%股權(quán)、正弦波公司51%股權(quán)，以構(gòu)建其在危廢處理領域的產(chǎn)業(yè)鏈;

　　有構(gòu)建業(yè)務協(xié)同效應的，如東江環(huán)保以4.29億收購雄風環(huán)保70%股權(quán)，意在危廢處理上產(chǎn)生協(xié)同效應;

　　也有為布局新戰(zhàn)略服務的，例如首創(chuàng)環(huán)保集團在2021年11月以13.6億元，100%股權(quán)收購首創(chuàng)大氣，目的是打造全新戰(zhàn)略，提高其作為綜合環(huán)境服務商的競爭實力，同時進行了更名、換帥等調(diào)整;

　　諸如此類、不一而同，但都是基于業(yè)務發(fā)展。

　　另一方面則是由國資主導的混改，大致也可以分為三類：

　　一、最典型的就是三峽和中節(jié)能等央企對業(yè)內(nèi)一眾優(yōu)質(zhì)環(huán)企的混改，目的是構(gòu)建超級服務平臺，服務長江大保護等國家重大戰(zhàn)略，實現(xiàn)“1+1+……>n”的協(xié)同效應。

　　二、2018年前后東方園林等陷入債務危機的民企為尋求國資紓難而產(chǎn)生的逆向混改;

　　三、地方國資或紓難民企或推動自身改革發(fā)展的混改，比如山東省環(huán)科院由“事改企”到“混改”再到IPO的跨越。

　　總體而言，這是一場行業(yè)規(guī)模空前的洗牌，結(jié)果就是環(huán)保產(chǎn)業(yè)走向了更高的集中度，同時因為深層的混改，國資委已然成為環(huán)保江湖絕對的盟主。

　　此間無疑會造就優(yōu)中之優(yōu)，但也會產(chǎn)生堆疊而來的龐然大物，后者的這種龐大一定程度上是由特殊歷史背景下的外力所致，而非內(nèi)在驅(qū)動力和經(jīng)營管理的結(jié)果，因此，如文首所述“體”“干”失衡的問題大有存在的可能。

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　　新巨頭從何而來?

　　環(huán)保行業(yè)走向高集中度下的3個隱憂

　　回答這個問題，先要明確環(huán)保行業(yè)當前所處的階段，對此山少爺在之前的文章中有講到，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展還沒有經(jīng)歷過一個完整的周期，可以說整體仍然在1.0的階段，或者說是上半場、前半場。

　　環(huán)保行業(yè)至今為止，除了起初的拓荒階段有一點技術驅(qū)動的意思，再往后基本上就是以資本資源為驅(qū)動力了，尤其在當下資本資源的話語權(quán)達到了絕對掌控力的地步。

　　在過去十年的發(fā)展中，資本資源為王的行業(yè)鐵律表現(xiàn)得更加明顯，不管是東方園林、博天環(huán)境等企業(yè)因為冒進而中途折戟，還是后來國資強勢進場大殺四方，不過是同一規(guī)律下的不同表現(xiàn)。

　　在整個過程中，技術創(chuàng)新所支撐的優(yōu)勢和企業(yè)管理所形成的競爭力是少之又少的，因為在行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力上還沒有進入以技術或是管理等高質(zhì)量發(fā)展要素為驅(qū)動的階段。

　　也就是說，行業(yè)的這一批新巨頭一定程度上是外力造就，這個外力主要是政策，如果沒有核心決策導向，混改不會這么積極和徹底。

　　所以，當前的環(huán)保行業(yè)雖然實現(xiàn)了高度集中，但存在以下幾個隱憂：

　　在行業(yè)集中度提升的過程中產(chǎn)生的新巨頭是一種均衡的崛起，或者說是各方博弈的結(jié)果，因為這些新巨頭企業(yè)同樣是高度同質(zhì)化的，各家之間并無太大差異，其存在的本質(zhì)是勢力范圍的劃分，并非充分的市場競爭的結(jié)果。

　　高集中度的出現(xiàn)總體上是行業(yè)因素和政策因素的作用，而不是自身因素所主宰的結(jié)果，這就有可能導致新巨頭們的體型是龐大的，但骨干難以支撐。

　　行業(yè)競賽機制被卷入到拼資源的循環(huán)中，你搭上了省級的資源，我就要搭上國家級的資源跟你競爭，最終的結(jié)果是整個行業(yè)都被綁在資源上。

　　企業(yè)的發(fā)展和在業(yè)內(nèi)地位的保持是需要一定的體量規(guī)模的，但是當規(guī)模大到一定程度，就需要匹配相應的經(jīng)營管理能力、掌控能力和創(chuàng)新創(chuàng)造能力，否則就有可能被規(guī)模所累。

　　因為當城市或者企業(yè)規(guī)模龐大到一定程度，自然地就要和一些病癥做抗爭，比如，信息不暢、機體僵硬、機構(gòu)龐大的“肥胖癥”，職責不清、決策復雜、行動緩慢的“遲鈍癥”，本位主義滋生、矛盾增多、協(xié)調(diào)困難的“失調(diào)癥”，安于現(xiàn)狀、墨守成規(guī)的“思想僵化癥”……

　　最近魔都出現(xiàn)的魔幻抗疫本質(zhì)上就是這些病癥在作祟，對于環(huán)保行業(yè)的新老巨頭，這些病癥同樣在所難免。

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　　卓越源于制度

　　制度改革可以起死回生

　　關于管理，先講兩個流傳甚廣、但仍有極高啟發(fā)意義的商業(yè)案例：

　　上世紀90年代末，發(fā)展已近10年的華為逐漸暴露出管理不善、效率低下和浪費嚴重的問題。

　　1997年在任正非考察IBM的過程中意識到，這家世界級的企業(yè)正是華為需要的老師。

　　很快華為達成了向IBM拜師學藝的決定，學費高達20億，甚至超過了當時華為1年多的利潤，但任正非沒有還價，毅然決然開啟了華為歷史上最重要的學習之旅。

　　1998年8月10日，華為與IBM合作的“IT策略與規(guī)劃”項目正式啟動，內(nèi)容包括華為未來3～5年向世界級企業(yè)轉(zhuǎn)型所需開展的IPD(集成產(chǎn)品開發(fā))、ISC(集成供應鏈)、IT系統(tǒng)重整、財務四統(tǒng)一等8個管理變革項目。

　　在經(jīng)歷幾番抵觸、質(zhì)疑后，華為內(nèi)部開始看到并正視自身的問題，而隨著時間的推移，華為整體逐漸煥發(fā)出明顯的成效。

　　經(jīng)過5年的學習，華為從一個“量產(chǎn)”型企業(yè)慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋�“創(chuàng)新”型企業(yè)，實現(xiàn)了管理體系的國際接軌，為華為走向國際化奠定了強大的管理基礎。

　　后來任正非和華為數(shù)位高管都表示：沒有這次不計成本的IBM咨詢項目，就沒有日后華為穩(wěn)步的發(fā)展。

　　2004年至2007年，任正非再度斥資20億元師從IBM，先后進行了EMT、財務監(jiān)管等第二期管理變革。

　　經(jīng)過歷時10年、投入40億學費的虛心學習和潛心苦練，華為終于修成正果，登上了世界通訊科技巔峰。

　　值得一提的是，華為的善于學習不僅體現(xiàn)在肯花錢，還有就是會找老師。因為其學習的老師IBM就曾是一家通過制度改革起死回生的商業(yè)巨頭。

　　上世紀90年代初，由于長期處于“勝利”狀態(tài)，IBM出現(xiàn)機構(gòu)臃腫、官僚主義盛行。1992年，IBM遭遇了嚴峻的財政困難，甚至被媒體描述為“一只腳已經(jīng)邁進了墳墓”。

　　1993年年初，首位非IBM內(nèi)部晉升的CEO郭士納臨危受命。他認真研究分析了IBM失敗的原因之后，以強硬的手段廢除了臃腫、龐大的“對人不對事”的官僚體制，建立了以績效和流程標準為主導的決策機制。

　　歷時5年勵精圖治的變革，IBM最終起死回生，而這位郭士納正是任正非當年學習的對象。

　　在這一中一西兩個案例中可以看到，良好的管理制度不但能夠成就卓越，還能幫助企業(yè)起死回生，其效用在不同的國情和司情下是通用的。

　　可能很多人都詫異于華為當年肯花20億巨資學習管理，這在今天的環(huán)保行業(yè)不就是花兩萬塊錢報個班的事兒么。

　　我想花多少錢并不是關鍵，關鍵是知道自己缺什么、從哪里可以獲得、且真正愿意改變才是最關鍵的。

　　這兩個案例從側(cè)面也說明，大企業(yè)病必然會在規(guī)模變大的過程中出現(xiàn)，而在這個階段的管理一定得依靠制度，而不是單單靠哪個人或者哪套領導班子。

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　　結(jié)語

　　環(huán)保企業(yè)的上半場長身體，業(yè)績規(guī)模為王;下半場長腦子，服務品質(zhì)為王。

　　最近在研究行業(yè)中的兼并混改案例，同時也關注了一些其他機構(gòu)在這方面的研究，可顛來倒去發(fā)現(xiàn)大家研究的其實是一家企業(yè)，這么多環(huán)保企業(yè)除了名稱、規(guī)模、所有者有差異外，其他別無二致。

　　因為行業(yè)整體還處在借資源、靠資本、做規(guī)模的階段，驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的核心要素甚至還沒到注重管理的階段。

　　此間發(fā)展起來的各路巨頭在很大程度上是外力所致，而非內(nèi)驅(qū)力的結(jié)果;所以在規(guī)模不斷擴大的過程中，難免存在管理上的欠缺甚至隱患。巨頭們有要風得風、要雨得雨的資源優(yōu)勢，但這恰恰可能成為危機潛伏的地方。

　　隨著行業(yè)規(guī)模的不斷擴大以及集中度的不斷提升，環(huán)保企業(yè)將進入下半場的角逐，這個階段的發(fā)展對企業(yè)管理水平的要求會越來越強。

　　環(huán)保行業(yè)一定能夠產(chǎn)生大企業(yè)，但要產(chǎn)生走向世界的環(huán)企，一定是從建立良好的制度開始的。

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